RK | 直銷銀行名稱 | 歸屬 |
---|---|---|
1 | 天天理財 | 江蘇銀行 |
2 | 徽常有財 | 徽商銀行 |
3 | 民生直銷銀行 | 民生銀行 |
4 | 興業銀行直銷銀行 | 興業銀行 |
5 | 平安口袋銀行 | 平安銀行 |
6 | 上行快線 | 上海銀行 |
7 | 寧波銀行直銷銀行 | 寧波銀行 |
8 | 百信銀行 | 中信銀行、百度 |
9 | 北京銀行直銷銀行 | 北京銀行 |
10 | 一貫 | 恒豐銀行 |
11 | 珠江直銷 | 廣州農商銀行 |
12 | 杭銀直銷 | 杭州銀行 |
13 | e錢莊 | 長沙銀行 |
14 | 重慶農商行直銷銀行 | 重慶農商行 |
15 | 爽爽BANK | 貴陽銀行 |
16 | 昆侖直銷銀行 | 昆侖銀行 |
17 | 青島農商銀行直銷銀行 | 青島農商銀行 |
18 | 中原直銷銀行 | 中原銀行 |
19 | 哈爾濱銀行直銷銀行 | 哈爾濱銀行 |
20 | 漢口銀行直銷銀行 | 漢口銀行 |
21 | 蘇心生活 | 蘇州銀行 |
22 | 九江銀行直銷銀行 | 九江銀行 |
23 | 齊魯直銷銀行 | 齊魯銀行 |
24 | 東莞銀行直銷銀行 | 東莞銀行 |
25 | 甘肅銀行直銷銀行 | 甘肅銀行 |
26 | YOU理財 | 恒生(中國) |
27 | 晉商銀行直銷銀行 | 晉商銀行 |
28 | 威海銀行直銷銀行 | 威海銀行 |
29 | 廊坊直銷銀行 | 廊坊銀行 |
30 | 稠銀直銷 | 浙江稠州商業銀行 |
31 | 南粵e+ | 南粵銀行 |
32 | 成都農商直銷銀行 | 成都農商銀行 |
33 | 小獅Bank | 佛山農商行 |
34 | 四川銀行直銷銀行 | 四川銀行 |
35 | 齊商銀行直銷銀行 | 齊商銀行 |
2022.03 德本咨詢 / eNet研究院 /《互聯網周刊》聯調 |
變數
直銷銀行,不同于互聯網銀行(在中國主要表現為民營性質+互聯網科技屬性的銀行),也不同于手機銀行、網上銀行,這兩者主要以銀行實體為依托,是銀行傳統業務在手機端和PC端的開展,業務特點多、大、全。
直銷銀行最早出現于英國的First Direct,通過提供24小時電話服務開展業務,目前最成功的則屬荷蘭的ING集團,其中一半的從業人員為客服人員,僅開設極少的“咖啡屋”形式的網點。
在我國,直銷銀行的建立則有特定的時代特點。2013年6月,螞蟻金服推出余額寶,同年8月,財付通與微信合作推出微信支付。在這一年也成了直銷銀行在中國興起的元年:7月,民生銀行設立直銷銀行部;9月北京銀行與荷蘭ING集團達成合作意向。
2017年,第一家具有獨立法人性質的直銷銀行百信銀行成立,標志著又一家互聯網性質的巨頭公司進入銀行業。到2020年底,陸續有國有銀行設立的獨立法人性質的直銷銀行獲批,即彼時同一時間獲批籌建的招商拓撲銀行和郵惠萬家銀行。招商拓撲銀行由“零售銀行之王”招商銀行和京東科技旗下網銀在線共同成立,延續了百信銀行的合作思路,具有強強聯合的的發展優勢。郵惠萬家銀行由以物理網點眾多為特色的郵儲銀行成立,系首家國有大行開設的獨立法人直銷銀行。
獨立法人直銷銀行的增加也進一步引發了外界的更多猜想,是否將會出現更多獨立法人形式的直銷銀行,直銷銀行將在未來獲得更多發展空間?
回望從2014年的20余家到2018年的超過100家直銷銀行至今,直銷銀行的發展現狀卻是幾家歡喜幾家愁,有的已經實現盈利,成為本行的特色業務;有的則下線、整合;有的還在摩拳擦掌,準備在這一領域大顯身手。
從直銷銀行的設立初衷和現狀看,其發展優勢在于:
第一,省去網點、人員費用,獲得不受地域限制的業務機會新業務優勢;
第二,避免客戶流失,把支付寶、微信過去從傳統銀行挖過去的業務“搶”回來。
第三,隨著數字化轉型的持續深化,線上-線下雙輪驅動的經營方式將全向云轉型,物理網點和人員縮減、手機銀行持續提升服務品質、直銷銀行向潛在客戶提供更具有特色優勢的產品和服務。
第四,長遠上講,直銷銀行順應了數字人民幣的發展趨勢,也順應了全球數字化轉型的趨勢,從物理業態向互聯網主導的業態已經成為可見的未來,甚至主流銀行全線上運營的模式也并非不可能,直銷銀行正是在這個過程中的業務衍變形態之一。
而直銷銀行順勢發展中阻力在于:
第一,人員組織問題,相關業務也隨之關閉,如包商銀行小馬bank;
第二,直銷銀行、手機銀行等線上網站或APP,存在品牌業務區隔度不高,未形成產品特色,多條線作戰,入口復雜,如平安銀行的橙子銀行、南京銀行的你好銀行等被整合、合并;
第三,大部分直銷銀行以部門的形式、而不是以獨立法人的形式存在,其自主性、獨立性方面受到限制;
第四,傳統銀行已有上百年的傳統經營體制,要想改變并非一日之功,受到技術能力、人員設置、資源整合能力等方面的限制,在以客戶為中心、互聯網思維、金融科技等方面或儲備不足、缺乏創新。
從成功案例ING的發展經驗上看,獨立法人性質更有助于在組織結構上靈活調整,跳出傳統運營思路,獲得更多創新空間。但從直銷銀行在中國的發展經驗看,依托原有資源,以直銷銀行的思路放大、整合自身業務也不失為一種有益方向。關鍵在于其決策者對直銷銀行定位為何,打算以及能夠讓直銷銀行走多遠。
未來出路
從直銷銀行在中國現在的發展生態看,應同時做好加法和減法。一方面,直銷銀行的本質不在于開發一個APP,創辦一個網站,增設一個部門,而在于構建發展良好的業務生態,因此,直銷銀行應該或是依附于手機銀行的某一個入口,作為發展特色業務的支點;或是與現有互聯網生態企業合作,如京東與招商、中信與百度,從這個角度講,某些銀行已經建立起了直銷業務但沒有發展起來,或已經關閉了單獨的直銷入口但仍然存在直銷業務。
另一方面,直銷銀行也可以先從某些垂直業務領域入手,構建立體生態,如首批問世的江蘇直銷銀行(今“天天理財”)注重在理財領域的垂直生態建構,其“理財超市”板塊,囊括了蘇銀理財、中銀理財、興銀理財、寧銀理財、杭銀理財等多家銀行系理財子公司產品,“基金精選”板塊上線全品類基金和專屬投資組合等,據了解,天天理財用戶數已超3000萬戶,管理用戶資產超800億元,APP月度活躍用戶140萬。
整體上,直銷銀行的發展都離不開金融科技的總思路。如最先提出直銷銀行理念的民生銀行長期致力于科技銀行建設,直銷銀行方面,民生銀行打造了“金融云+行業云”的BBC服務模式,實現“鏈式錢包生態”“云錢包生態”“基金銷售監督生態”的標準化、場景化、生態化金融服務,已建成標準化API接口600余個,面向企業客戶及個人客戶提供金融服務。
結語
從長遠來看,直銷銀行在中國緣于金融科技的興起,其未來的發展方向則隨著全球數字化轉型的大趨勢愈發光明。但是,如果不能有效調動和組織資源,形成具有特色和競爭力的直銷銀行業態,那么恐怕直銷銀行的自身價值將難以實現。要知道,在云上經濟、數字金融的今天,沒有明確的定位和策略,單純跟風推出APP、成立直銷銀行部門而抓不住其業務本質,并不能在競爭日趨激烈的金融業中乘上科技浪潮。